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通胀升温已成定局,美元连涨三日,欧元创逾四个月新低

外汇天眼 2021-03-26

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摘要:美联储主席鲍威尔周四在全美公共广播电台(NPR)早间节目采访中发表本周第四次公开发表讲话。他表示,上周政策会议后发布的最新经济预测,反映了新冠疫苗接种加速和华府历史性财政支持的影响。

  美联储主席鲍威尔周四在全美公共广播电台(NPR)早间节目采访中发表本周第四次公开发表讲话。他表示,上周政策会议后发布的最新经济预测,反映了新冠疫苗接种加速和华府历史性财政支持的影响。

  鲍威尔表示:“等我们在实现目标方面进一步取得实质性进展,我们将逐步减少美国国债和抵押贷款支持证券的购买规模。然后在较长期内,我们已经着手准备一项将能够使我们加息的测试。”鲍威尔说:“因此,我们将随时间推移,非常,非常逐渐地,带有极大透明度的,当经济几乎完全恢复时,才收回我们在紧急时期提供的支持。”

  美联储主席鲍威尔:只有在经济“基本完全复原”时才会加息

  周四数据显示,美国上周首次申请失业救济人数降至一年来最低,表明随着新冠疫苗接种人数增多和很多州放松商业活动限制,劳动力市场出现改善迹象。鲍威尔表示:“我们已经看到大约8500万美国人现在至少打了一针。每天接种数量在250万。这将让我们比预期更快地重启经济。对经济的财政支持规模空前庞大,这将导致经济活动和就业上升,我想把大部分荣誉归给国会。”

  美国联邦公开市场委员会在最新政策声明中称:“在劳动力市场条件达到与委员会对充分就业的评估相一致的水平、且通胀率已经升至2%并有望在一段时间内适度超过2%之前不会开始加息。”

  在NPR采访中,当被问到疫情期间的货币和财政政策是否会导致通胀上升时,鲍威尔提到这项前瞻指引。他说道:“我们坚决致力于使通胀率随时间推移处于2%的平均水平,如果高于或低于这个水平,我们将使用我们的工具把通胀率推回到2%。”

  美联储副主席克拉里达表示,美国经济的复苏仍未完成,尽管未来预计会进一步走强。

  美联储副主席克拉里达在周四另一场活动上表示,今年物价压力料将短暂上升,然后通胀率将在2022和2023年回落至2%或略高于2%。他还淡化了对经济过热或金融市场泡沫太多的担忧。他表示:“在周期现阶段,考虑到劳动力市场的缺口,具有支持性的金融状况是重要的支持来源。市场具有前瞻性,而我对目前资产估值、流动性以及资本和杠杆状况的解读是,它们基本符合经济复苏非常强劲、财政支持充裕、疫苗接种成功的基本状况。”

  克拉里达也表示债券收益率上升反映了前景向好:“我对收益率自去年夏天以来上涨的解读是,这反映了几个因素的影响。即市场对经济复苏、对疫苗、对财政支持和对美联储让通胀率达到并维持在2%的能力抱有乐观态度。”

  克拉里达在周四为国际金融协会主办的线上活动准备的书面讲话中表示:“经济活动和就业需要一些时间才能恢复到去年2月的周期顶峰水平, 我们致力于使用我们所有的工具来支持经济,直到做好工作并帮助确保经济复苏尽可能强劲、快速。”

  美联储官员上周表示,将致力于把基准贷款利率保持在接近零的水平,并每月购买1200亿美元的美国国债和抵押支持证券,直到经济朝着目标取得实质性进展且通货膨胀率持续保持在2%。克拉里达表示:“在新的政策框架下,低失业率不足以引发货币紧缩政策,其他指标方面没有任何证据显示通胀率可能高于目标水平。”美国10年期国债收益率在周四纽约时段报1.6%,而今年年初时还不足1%。

  克拉里达预计,通货膨胀率在2%附近的任何波动都是暂时的,到2022年和2023年,通胀率将回归到2%的长期目标水平,甚至可能更高,这个结果将完全符合美联储在2020年8月采用的新政策框架。

  芝加哥联储主席称美联储应该能接受2.5%的通胀率持续一年,可能要到2024年才会加息

  芝加哥联储主席埃文斯表示,更高的国债收益率反映出美国经济前景更为光明。埃文斯表示:“我们应该会对一年里可持续的2.5%通胀率感到安心。我认为这将有助于支持我们实现未来多年内的计划和目标。”

  关于长期利率的上升,他说:“到目前为止,这似乎与经济走强保持一致,而且通货膨胀可能会趋于坚挺。我内心深处对美联储最终将加息充满信心。”

  埃文斯对降低失业率前景感到乐观,但担心令通胀率果断提高到央行2%的目标可能具有挑战性。“我觉得真正提高利率目标可能要到2024年,我认为由于供应链瓶颈之类的事情,我们将看到价格出现短暂的上涨。但我认为这将是暂时的,所以我认为到2022年前我们仍将很难使通货膨胀率达到2%”。

  美联储官员博斯蒂克预计2023年加息 因通胀将达2%就业将恢复到疫情前

  亚特兰大联储银行行长博斯蒂克称,他预计在通胀率达到2%而就业恢复到新冠疫情前水平后,2023年将会加息。他在线上记者会上表示:这个预测中包含很多要素。我认为2021年我们将增长得非常稳健而强劲,我认为通胀将开始变动,我们将得到关于今年年底通胀水平的更清晰的信号。

  他说:“我的希望和预期是,在现阶段,即便通胀率不是达到或高于2%,也会非常接近这个水平,并将升到更可持续并反映我们政策目标的水平。就业将需要一些时间才能恢复到疫情前水平,但我认为到2022年底就将实现大半,就可以满足2023年加息的条件。还有将近两年时间,所以会发生很多事”。

  他在淡化提前加息的猜测时称:“我们现在正处于过渡时期,我认为重要的是,我们要防止这种猜测破坏我们已经建立的势头”。

  美元连涨三日,欧元创逾四个月新低

  周四(3月25日)美元指数涨0.32%至92.87点,稍早曾触及去年11月13日以来最高,美元今年以来的涨幅已超过3%,另一个衡量美元走势的DXY指数自去年5月以来首次突破200日移动均线。七年期美债标售需求连续第二个月疲弱后,美国国债收益率攀升至日高,指标10年期国债收益率一度高见1.642%。

  道明证券高级汇市分析师Mazen Issa表示,过去几天美元一直在小幅走高,当前的看法偏向于,美元仍居高不下。

  对欧洲延长封锁的担忧也令市场承压。欧洲领导人举行会议,讨论如何在新冠疫苗接种开局缓慢的情况下增加疫苗供应。欧元兑美元跌0.41%至1.1764,盘中一度跌至去年11月12日以来的最低水平1.1762;分析师预计欧元兑美元可能回落到1.16美元区间,因欧洲经济复苏落后于美国。

  美国银行的Paul Ciana周四在一份报告中称,欧元兑美元此前在1.23左右见顶,并且未能突破1.2555高点,意味着一个长期的三角形态正在构筑中,并有可能在2021年底的时候见到1.09。

  美元兑日元上涨0.42%至109.19,突破了200周移动均线所在的108.99;交易员称,在杠杆买盘提振下,日本进口商的美元需求推高了美元兑日元。

  澳元兑美元在触及年初至今的低点后,近持平于0.7580;澳元一度接近测试其100日移动均线,随后回落;花旗集团Tom Fitzpatrick周四建议在0.7584处开仓做空澳元兑美元,目标为0.7240,止损位于0.7655。纽元兑美元跌0.19%至0.6949。

  其它货币对方面,英镑兑美元上涨0.35%至1.3734,六天来首日攀升。美元兑加元涨0.27%至1.2613,升至近二周来最高水平。美元兑瑞郎涨0.45%至0.9398,创去年7月以来新高。美元兑挪威克朗涨0.50%至8.6455。

  美元连续攀升,黄金跌至一周低位,油价重挫5%

  美国股市上涨,因疫苗分配方面取得进展,且投资者正在衡量经济增长和通胀前景。银行、交通运输板块领涨标普500指数。波音走高,因该公司据称计划本周恢复787梦幻飞机的交付。小型股指数上涨超过2%,此前拜登宣布计划在上任100天内完成接种2亿剂新冠疫苗的目标。

  美股徘徊于略低于纪录高点的水平,投资者仍在评估抗疫进展,人们还担心经济快速增长可能刺激通货膨胀。周四公布的数据显示,上周首次申请失业救济人数降幅大于预期。Verdence Capital Advisors的投资组合策略主管Megan Horneman表示,市场陷入盘整,人们仍在等待有关利率走向的线索,目前我们试图从全球新闻中获取下一个催化剂。

  周四金价走低,现货黄金一度跌超12美元,刷新近一周低点至1721.98美元/盎司,稍早最高触及1745.52美元,因美国国债收益率小幅上扬,美元触及四个月高位,削弱了无收益黄金的吸引力。近期金价窄幅震荡,投资者等待促成金价突破交易范围的刺激因素。

  投资者对债券收益率的上涨很敏感,上个月收益率飙升就导致金价跌至9个月低点。黄金在过去几天也受到美元走强以及黄金ETF投资者持续撤离的打击,本周可能以下跌报收。

  BMO Capital Markets金属衍生品交易主管Tai Wong说,7年期国债发行结果对黄金并不那么友好,收益率回升,而且美元走高。

  原油期货周四大跌,美油一度跌逾6%,刷新日低至57.44美元/桶,因美元走强和欧洲收紧防疫封锁冲淡了原油船货被堵在苏伊士运河外的潜在影响。

  让“长赐号”巨轮摆脱搁浅,疏通苏伊士运河的努力仍未取得成功。尽管这加剧了贸易复杂形势,但在全球原油流动的长期调整过程中,从波斯湾产油国向西运出的船货数量已经下降,这限制了此事对油价的影响。

  瑞穗证券期货部门负责人Bob Yawger称,苏伊士运河“作为能源运输枢纽的重要性已经下降”。油价正面临美元上涨带来的压力,欧元区令人难以置信地缺乏疫情控制能力,美国新病例数也在向错误方向发展。美国周三公布的新增数量为2月12日以来最高,同时欧洲国家也收紧了限制。

  尽管最近油价下跌,但今年以来仍上涨约20%,并且随着全球范围内疫苗接种加速以及OPEC+的供应持续下降,人们对长期需求前景充满信心。该联盟定于下周开会决定5月份生产政策。

  布伦特原油期货重新回到看涨的现货溢价状态,周二曾短暂变为看跌的期货溢价。周四现货溢价14美分,月初为67美分。

  Third Bridge全球工业、材料和能源主管Peter McNally表示,股市下跌,人们担心全球经济形势,而油价之前已经涨了很多,航空和公路出行需求都被压抑。这部分需求还会回升,但是短期内需要清除一些障碍。

  外汇

  周四美元指数升至四个多月高点,因投资者风险偏好降低;在此之前,7年期美国国债拍卖结果不佳推动美债收益率走高。受投资者对疫苗接种情况的担忧影响,欧元跌至去年11月以来最低水平。油价下跌,拖累了资源型货币。在G-10货币中,英镑领涨,挪威克朗表现最差。

  美元指数涨0.32%至92.87点,稍早曾触及去年11月13日以来最高,美元今年以来的涨幅已超过3%,另一个衡量美元走势的DXY指数自去年5月以来首次突破200日移动均线。

  七年期美债标售需求连续第二个月疲弱后,美国国债收益率攀升至日高,指标10年期国债收益率一度高见1.642%,下午报1.630%。

  道明证券高级汇市分析师Mazen Issa表示,过去几天美元一直在小幅走高,当前的看法偏向于,美元仍居高不下。

  对欧洲延长封锁的担忧也令市场承压。欧洲领导人举行会议,讨论如何在新冠疫苗接种开局缓慢的情况下增加疫苗供应。欧元兑美元跌0.41%至1.1764,盘中一度跌至去年11月12日以来的最低水平1.1762;分析师预计欧元兑美元可能回落到1.16美元区间,因欧洲经济复苏落后于美国。

  美国银行的Paul Ciana周四在一份报告中称,欧元兑美元此前在1.23左右见顶,并且未能突破1.2555高点,意味着一个长期的三角形态正在构筑中,并有可能在2021年底的时候见到1.09。

  美元兑日元上涨0.42%至109.19,突破了200周移动均线所在的108.99;交易员称,在杠杆买盘提振下,日本进口商的美元需求推高了美元兑日元。

  澳元兑美元在触及年初至今的低点后,近持平于0.7580;澳元一度接近测试其100日移动均线,随后回落;花旗集团Tom Fitzpatrick周四建议在0.7584处开仓做空澳元兑美元,目标为0.7240,止损位于0.7655。纽元兑美元跌0.19%至0.6949。

  其它货币对方面,英镑兑美元上涨0.35%至1.3734,六天来首日攀升。美元兑加元涨0.27%至1.2613,升至近二周来最高水平。美元兑瑞郎涨0.45%至0.9398,创去年7月以来新高。美元兑挪威克朗涨0.50%至8.6455。


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