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鲍威尔和耶伦联手推高美元,商品货币遭血洗

外汇天眼 2021-03-24

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摘要:美元指数周二上扬0.6%,升穿两周高位,市场上避险情绪较浓。美国国债收益率下滑,因美联储主席鲍威尔向国会表示,通胀不会失控。

  周二(3月23日)美国财长耶伦在与鲍威尔共同出席的国会听证会上表示,经济中仍存在“深深的痛苦”,推升了美元的避险需求,帮助美元指数创下两周新高;非美货币普遍大幅受挫,尤其是纽元等商品货币;国际油价大跌逾6%至2月初以来最低,因欧洲多国加强防疫限制,给原油消费快速复苏的前景蒙上了阴影。受美元走强的打压,金价下跌0.7%至1730下方。

  美元指数周二上扬0.6%,升穿两周高位,市场上避险情绪较浓。美国国债收益率下滑,因美联储主席鲍威尔向国会表示,通胀不会失控。

  美国10年期国债收益率亦再度下滑4.37%,报1.62%。周二稍早,美国两年期公债标售吸引强劲需求,投资者关注本周稍晚将标售的较长期公债。

  “更多的是基本面因素,”Tempus Inc外汇交易员兼策略师Juan Perez说,“(我们)明天开始有大量数据要消化。”Perez表示,周二美元上涨表明“最终我们还没有摆脱这种情况”,他指的是新冠疫情。

  欧元兑美元下跌0.7%至1.1849,创两周新低,欧洲爆发的第三波新冠疫情加剧了市场的谨慎情绪。德国延长了封锁期,并敦促民众在家过复活节假期。

  英镑兑美元跌0.81%至1.3752,创一个半月新低,传言欧盟禁止新冠疫苗出口至英国,而英国的新冠疫苗接种工作高度仰赖进口疫苗。

  纽元兑美元暴跌2.28%,跌至三个月低点,因楼市降温新举措出台。此前新西兰政府开征新税以抑制房产投机,投资者认为此举将降低房地产泡沫风险,从而允许央行在更长时间内维持更低利率。新西兰房价在12个月内上涨了23%。

  土耳其里拉略微趋稳,在总统罢免鹰派央行行长后,里拉在周一暴跌了7.5%。周二尾盘,土耳其里拉兑美元上涨约1.79%。

  其他货币方面,澳元兑美元暴跌1.58%,创一个半月新低,美元兑加元大涨0.53%至1.2588,美元兑瑞郎大涨1.16%至0.9340,创半个月新高。美元兑日元跌0.24%。

  美国股市方面,道琼斯工业指数跌308.05点,或0.94%,报32423.15点;标普500指数跌30.07点,或0.76%,报3910.52点。纳斯达克指数跌149.85点,或1.12%,报13,227.70点。

  全球主要市场行情一览

  美国股市周二急挫,因投资者担忧基础设施支出成本,以及美国政府可能加税来为总统拜登的1.9万亿美元援助计划买单,他们还担心市场会进一步下行。道指跌0.94%,标普500跌0.76%,纳指跌1.12%。

  美国财长耶伦周二表示,美国经济仍处于疫情的危机之中,但她为制定未来增税计划以支付新的公共投资进行了辩护。这引起投资者的警惕。

  Cherry Lane Investments合伙人Rick Meckler表示,有关政府基础设施计划的发言令担心股市估值过高的投资者感到不安。 “人们对在可能出现的抛售之前撤出有些许担忧,任何可能出现这种情况的感觉,都会推动人们在下跌时迅速行动。”

  鲍威尔对美国国会议员表示,大流行后即将到来的一轮物价上涨不会失控,不会导致一波具有破坏性的持续通胀。通胀担忧近期引发收益率上涨,并导致科技股遭抛售。

  Chase Investment Counsel总裁Peter Tuz表示,相反,近期因利率上升而大跌的科技股,因收益率回落而略有回升。 “很多科技股经历了10%至20%的回调,利率略有回落,资金似乎又回到了这些股票,从那些过去三个月表现非常好的股票,尤其是金融和能源股流出”。

  美元上涨0.6%,创近两周新高至90.40,美联储主席鲍威尔称通胀预计会升高,但不至于出现失控,并且央行拥有应对的工具。非美货币普遍下跌,大宗商品相关的货币还受到油价下跌的拖累。

  在G-10货币中,纽元元和挪威克朗表现最差;十年期美债收益率下跌5.5个基点至1.64%。

  美国财长耶伦在与鲍威尔共同出席的国会听证会上表示,经济中仍存在“深深的痛苦”。

  纽元兑美元大跌约2.2%至0.70关口下方,触及12月21日以来最低。摩根大通的Ben Jarman表示,他正在结束做空澳元兑纽元的建议,并转向在0.7072处做空纽元兑美元,目标是0.6800,止损0.7249。

  新西兰政府表示将取消对投资者的税收优惠,降低投机活动的利润,并释放更多土地以增加住房供应。

  欧元兑美元跌0.7%至1.1850下方;触及3月9日以来最低的1.1842;目前跌破其200日移动均线所在的1.1860关键支撑,因为之前德国总理默克尔和各州领导人同意在复活节期间实施封锁措施。

  英镑兑美元一度跌0.8%至1.3741,为2月9日以来最低;跌破55日移动均线所在的1.3806。

  周三亚市盘初,美元指数延续涨势,非美货币普遍延续跌势。

  机构观点汇总:美元净空仓大跌

  ① CFTC数据显示,最近一周投机客持有的美元净空仓规模骤降至去年6月中以来最低。

  ② 高盛表示,这是非商业性交易商自2018年6月以来最大的一周美元净购买量;杠杆基金推动了净买入,资产管理公司转为净做多美元;

  ③ 澳新银行(ANZ)的Khoon Goh对CFTC COT数据的另一项分析发现了一种更为激进的挤压:他计算出,过去一周美元买盘价值72亿美元,是2014年8月以来的最高水平;

  ④ 荷兰国际集团在一份研究报告中称,“有关美国‘补充杠杆率’(SLR)政策豁免期未延长的消息给美元提供了些许支撑,这主要得益于美国公债收益率上升”;

  ⑤ 高盛和其他机构此前就预计,鉴于土耳其新任央行行长的鸽派乃至非正统的观点,以及央行信誉遭到的最新损害,新一周金融市场开盘后,里拉和土耳其资产将重挫;

  ⑥ 法国兴业银行表示,预计土耳其里拉在第二季度末将走软至9.70,年底将达到9.30

  国际要闻

  美联储主席鲍威尔:通货膨胀预计会升高,但不至于出现失控;

  ① 鲍威尔周二对众议院金融服务委员会表示,鉴于被压抑的需求释放、供应链瓶颈以及同比基数较低,“我们确实预计通货膨胀率将在今年上升。 我们认为,理想情境下下,这些因素对通货膨胀的影响既不会特别大,也不会持续存在。”

  ② 鲍威尔与财政部长耶伦出席国会就政府的疫情应对措施所举行的听证会。定于周三再次向参议院银行委员会作证。

  ③ 上周预测中, 美联储预计经济将在2021年增长6.5%,创下1983年以来最快增速,以个人消费支出价格指数衡量的通货膨胀率预计在2021年底达到2.4%。 今年1月通胀率为1.5%。

  ④ 鲍威尔说,全球长期的低通胀是导物价压力受抑的因素之一。他说:“我们一直生活在一个通胀面临强大下行压力的世界,实际上全球皆是如此,已经25年了。我们不认为一次性增加支出导致的物价短期上涨会打破这个趋势”。

  ⑤ 拜登计划对年收入超过40万美元的人提高税收,表明政府拟部分通过向富人征税的方式来解决收入不平等现象。耶伦说,财政部正在“制定相关指引”,以明确哪些州级减税措施不会违反刺激法中不能使用联邦援助来抵消减税对财政收入的影响的这项规定

  美联储卡普兰预计2022年美国将首次加息;

  ① 达拉斯联储主席卡普兰周二针对美联储的点阵图表示:“2022年的一些点开始上升。我的点就是其中之一。”美联储利用其点阵图来暗示其对利率路径的展望。

  ② 根据美联储3月17日会议的点阵图,从预测中值的角度来看,美联储官员们预计今年货币政策不会改变,并且利率将保持在接近零的水平一直到2023年底。不过,点阵图上也有四个点显示有官员预计明年利率将会上升。在一年多前新冠疫情爆发,美联储采取紧急行动降息整整一个百分点之后,美联储已经连续八次会议维持基准利率不变。

  ③ 卡普兰预测今年美国经济增长6%,失业率将降至4%。卡普兰表示,随着美联储在实现其就业和通胀双重目标方面取得进展,他将“倡议启动取消某些非常规货币措施的进程,并且宜早不宜迟。但是我需要看到结果,而不仅仅是强劲的预测。”

  ④ 美联储承诺继续每月购买1200亿美元的资产,直到在实现双重目标方面取得实质性的进一步进展

  美国财长耶伦称疫情后经济计划将转向基础设施投资和增税;

  ① 周二,金融服务委员会的共和党委员就将气候变化纳入金融监管计划等问题向耶伦和美联储主席发起了挑战,并特别向耶伦提问:美国怎么可以做到在深陷危机的同时,又足够健康到可以考虑增税。

  ② 耶伦称:“眼下仍处于困境之中,疫情导致的就业岗位流失带来了严重的失业问题,但是,一旦经济再次强劲,拜登总统可能会建议我们制定长期计划,有必要为基础设施、应对气候风险的投资、对人员的投资、研发、和制造等领域筹集资金。”一种可能性是将企业税率提高到28%,并逆转企业缴税方面的一场“全球逐底竞赛”。

  ③ 在听证会前公布的证词中,耶伦重申美国的应对措施,包括拜登政府本月通过的1.9万亿美元纾困计划,或将让美国在明年恢复充分就业。她称:“事实上,我认为我们可能会在明年恢复充分就业。”

  ④ 目前美国的失业率为6.2%,远高于疫情爆发前约3.5%的数十年低点。美国目前的就业岗位比2020年2月减少了约950万个。

  ⑤包括鲍威尔在内的美联储官员预计,随着生活恢复正常,就业增长将在未来几个月加速。鲍威尔在开场发言中表示:“复苏进展快于普遍预期,且看起来正在加强”

  美联储将把气候变化作为重要监管部分 新设委员会识别应对相关风险;

  ① 美联储理事布雷纳德周二表示,金融稳定气候委员会(Financial Stability Climate Committee)将“负责制定和实施一项评估和应对气候相关金融稳定风险的计划。”美联储正投资于研究和建模工作,以衡量气候事件对企业乃至宏观经济的潜在威胁。

  ② 该委员会还将与跨部门的金融稳定监督委员会配合。后者负责防范可能引发新一轮金融危机的新兴风险。布雷纳德称:“气候变化可以被视为来自金融系统之外,对金融稳定构成冲击的类似因素,例如新冠疫情,这些都很难准确预测。”

  ③ 她表示,为气候“临界点”做准备尤其具有挑战性,这种“临界点”可能会扰乱天气模式、水供应和大面积的可居住性,这意味着“即使消息灵通的投资者也可能低估与气候变化有关的大冲击发生的可能性,从而带来系统性错误定价的风险”

  耶伦:刺激计划下对州的减税限制是合理的;

  美国财长耶伦表示,现已颁布的刺激计划中,限制各州可能使用联邦基金来进行减税的条件是合理的。耶伦在给亚利桑那州总检察长Mark Brnovich和其他20位共和党州总检察长的信中称,现在法案中没有任何条款阻止各州实施广泛的减税措施。财政部将就如何实施刺激计划第9901条款提供额外指导,该条款将对使用联邦资金以应对税收减少的行为构成影响。

  API:上周美国原油库存意外增加290万桶;

  行业消息人士援引美国石油协会(API)的数据称,上周美国原油库存增加,汽油库存下降。截至3月19日当周,原油库存跳增290万桶,分析师预估为减少约30万桶。汽油库存减少370万桶,预估为增加120万桶。精炼油库存增加约24.6万桶,预估为减少10万桶

  加拿大央行将逐步结束其紧急流动性计划 称系统内有充足流动性;

  ① 加拿大央行副行长Toni Gravelle在讲话中称,该行将从5月10日起暂停其定期回购操作,并取消一项独立的常备定期回购安排。

  ② Gravelle表示:“现在系统范围内有充足的流动性可供金融机构使用。如果压力再次出现,央行可以重新启动任何一项市场计划。”

  ③ 加拿大央行的最新决定印证了市场运转和全球金融状况的复苏。Gravelle说:我们最终将降至量化宽松购买可以维持、但不再增加我们所提供的量化宽松程度。

  ④ Gravelle强调该过程将以“循序渐进、以适度步伐进行”再投资阶段的时机和步伐“将以我们对宏观经济前景以及复苏的强度和持久性的持续评估为指导”,“这并不一定意味着我们对何时需要开始提高政策利率已经改变了看法”

  ⑤ Gravelle说,结束短期融资安排可能会使央行资产负债表到4月底时缩小至大约4750亿加元(3780亿美元),比目前的水平低大约1000亿加元。该行还表示,不打算出售公司债或省级债券购买计划所拥有的资产。

  ⑥ Gravelle说:“随着有关复苏力度的新信息到来,管理委员会将继续进行有关逐步调整量化宽松购买操作步伐的讨论”

  IMF考虑发行多达6500亿美元的储备资产;

  ①两位知情人士透露,国际货币基金组织正在考虑一项计划,准备创造多达6500亿美元的储备资产,以帮助发展中经济体抗击疫情,并打算在下个月做出决定。

  ②因讨论涉密而要求匿名的知情人士称,IMF执行董事会周二正在对工作人员建议进行非正式讨论,重点之一是特别提款权(SDR)发行量。知情人士说,之前讨论的是5000亿美元,现在考虑的是6500亿美元。

  ③IMF新闻办公室拒绝置评。一位知情人士说,IMF主席格奥尔基耶娃预计会后将发表声明。

  ④在美国改变特朗普时期的反对立场、财政部长耶伦倾向于支持这一行动之后,注资行动的势头越来越强。美国前财长史蒂文·姆努钦在2020年反对此举,说储备资产是在190个成员国按配额分配,因此大约70%将分配给二十国集团成员,只有3%会分配给最贫穷的发展中国家。

  ⑤大约6500亿美元的SDR发行额将是美国无需国会批准即可支持的最高额度。众议院金融服务委员会成员、阿肯色州共和党众议员French Hill敦促反对发行,称这是“给富裕国家和流氓政权送礼”

  养老金巨头称基准美债收益率要涨到3%才能带来变化;

  ① AustralianSuper Pty.的资产配置主管Carl Astorri称,投资者从美国国债中撤资的势头将会一直持续到10年期美国国债收益率升至大约3%的水平,那将足以危及经济增长,并迫使美联储作出反应。Astorri还在进一步减持政府债券并不断将股票配资转向所谓的价值股。AustralianSuper旗下管理着2,100亿澳元(1,610亿美元)的资产。

  ② 他说:“债券收益率须突破一定的水平,一直涨到让借款者感到痛苦的地步,目前,我们设想我们起码正在进入周期的标准扩张阶段,那也很有可能是一种过热或繁盛期。”

  ③ 伴随当前这波由通胀和央行宽松减码隐忧引发的债券跌势,10年期美国国债收益率在六个月时间里已经飙升逾100个基点至1.75%,达到了一年多以来不曾有过的水平。随着世界各地政府仍在不断加码规模已达数万亿美元的刺激力度以帮助经济走出疫情影响,市场眼下面临的最大问题之一就是,收益率什么时候才会升到一个让投资者无法抵御抄底诱惑的水平。

  ④ Astorri在投身金融服务行业之前曾有过在英国央行就职的经历。他认为收益率大约还须再涨100个基点才能达到那个临界点。



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