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3月10日外汇交易提醒:美元从三个半月高位回落,非美货币普涨

外汇天眼 2021-03-10

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摘要:周二(3月9日)美元从三个半月高位回落,因美债收益率企稳,使英镑、澳元和纽元等风险较高货币获得提振。避险美元兑一篮子货币下跌0.46%,报91.95,在亚洲交易时段一度触及三个半月高位92.506。

  周二(3月9日)美元从三个半月高位回落,因美债收益率企稳,使英镑、澳元和纽元等风险较高货币获得提振。避险美元兑一篮子货币下跌0.46%,报91.95,在亚洲交易时段一度触及三个半月高位92.506。

  美国10年期国债收益率回落至1.544%,周一曾触及1.613%,接近13个月高位。近期美债收益率持续攀升,因预期经济反弹速度快于预期将推动通胀急升,市场预计美国总统拜登预计最早将于本周将1.9万亿美元的援助议案签署成法。

  Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo表示,在美国财长耶伦发表了一些安抚人心的讲话、淡化了通胀失控前景后,我们看到收益率回吐了部分涨幅。

  耶伦周一表示,美国总统拜登的1.9万亿美元新冠疫情援助计划将提供足够的资源推动美国经济“非常强劲”地复苏。当被问及如何增加支出导致经济过热,是否会引发通胀问题时,耶伦表示,她预计不会出现这种情况。

  不过。一些市场参与者谨慎地认为,美国国债收益率本周可能进一步上扬,因市场将不得不消化1200亿美元的三年、10年和30年期美国国债标售,尤其是在上周的标售结果疲弱且七年期国债标售得标利率飙升之后。

  Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler表示,我不相信这轮波动已经结束,我要看看一些后续发展才能相信。

  定于周三和周五公布的美国消费者物价指数(CPI)和生产者物价指数(PPI)数据也将受到密切关注。

  荷兰国际集团(ING)策略师在每日报告中称,稳定可能仍然是今天的主题,市场明天将进行国债标售并公布通胀数据,这些是外汇市场的短期风险。

  大宗商品相关货币受益于国债收益率回落,澳元兑美元上涨0.9%,报0.7718,稍早一度上涨1%,为3月1日以来最大涨幅。纽元兑美元上涨0.65%,报0.7174。

  澳大利亚联邦银行的Carol Kong在报告中写道,澳大利亚央行可能会早于美联储收紧货币政策,这将带来上行风险;预计2021年第三季度澳元兑美元将达到0.83。

  经合组织(OECD)表示,随着一些国家新冠疫苗接种速度加快,以及美国的经济刺激计划,全球经济前景改善,该组织上调了经济预测。

  欧元兑美元上涨0.5%至1.1903;一度上涨0.6%,为2月25日以来最大涨幅。英镑兑美元上涨0.58%,报1.3901。美元兑日元下跌0.4%,此前一度上涨0.4%至109.23日元,为6月以来高位。

  目前市场聚焦美联储下周举行的为期两天的政策会议,鉴于上周美联储主席鲍威尔未对美债收益率上升表示担忧,因此市场对于宣布重大政策调整的期望很低。

  全球主要市场行情一览

  美国股市周二上涨,纳斯达克指数劲升近4%,收复了前一交易日大跌造成的失地,因美国国债收益率回落,投资者买入此前遭受重创的科技股。 道指收高0.10%,标普500收高1.42%,纳指收高3.69%。

  1.9万亿美元援助议案接近最终获批的消息周一引发国债收益率急升,推动以科技股为主的纳斯达克指数收盘时较2月12日触及的纪录收盘高位低逾10%,确认进入回调区间。

  景顺首席全球市场策略师Kristina Hooper表示,市场正在适应新的利率水平。她称,那些在经济表现良好时产品和服务需求旺盛的企业,也就是景气类股,以及小盘股今年将跑赢。科技股今年年底将收高,但不会像去年那样成为引领涨势的板块。

  Hooper表示, “今天10年期国债收益率略有下跌,这减轻了估值压力,因此科技股表现良好,市场正在适应当前的收益率水平。”

  RDM Financial首席投资官Michael Sheldon表示:“市场的潜在阻力是收益率在短期内进一步上升……因为它们在太短的时间内上升得太快了。”

  经合组织表示,随着疫苗接种速度加快和美国推出新一轮大规模刺激计划,全球经济前景改善,该组织上调了2021年的增长预期。

  E*Trade Financial负责交易和投资产品的董事总经理Chris Larkin表示,近期回调为投资者创造了买入机会,今天纳斯达克指数大涨也就不足为奇了,基本面支持继续看涨。

  机构观点汇总

  荷兰合作银行:美国国债下跌行情暂缓,本周的三笔发行受到关注

  美国财政部本周将连续三天发行国债,其中周二的3年期国债发行取得强劲结果。欧美市场呼应,英国和德国基准国债收益率均下降。“当我们从疫情转向复苏希望时,有不同的因素影响着市场,”荷兰合作银行利率策略主管Richard McGuire表示,“如果你看欧洲股票或美国股票期货,你会认为我们在一个逐险日。然而,当你看避险资产时,美国国债全线上涨,德国和英国国债也是如此。”美国财政部还将于周三发行380亿美元10年期国债,于周四发行240亿美元30年期国债。

  大华银行:欧元兑美元料持续走软,近期将测试1.1800

  虽然我们昨天预计欧元会走低,但认为不会跌破1.1850的支撑位。但事实证明我们低估了欧元的下行势头。不排除欧元进一步走软的可能性,但严重超卖的情况表明,欧元不太可能一直维持在1.1800下方。如果上行突破1.19,则表明当前的疲软已经稳定下来。本月初以来,我们一直对欧元维持负面看法。当前我们的观点没有改变,继续预期欧元兑美元将在未来1-3周内跌破1.18,跌破该关口之后,焦点将转移至1.1740。只有突破1.1980,才表明欧元当前的疲态已经结束。

  花旗和德商银就欧洲央行债券购买力度发出警报

  欧洲央行最近两周根据紧急抗疫购债计划(PEPP)所执行的债券购买速度放缓——均低于PEPP实施以来180亿欧元的(单周)均值水平,央行给出的理由是,到期债券的赎回金额高得非同寻常。花旗集团利率策略师Jamie Searle就此表示,就更长周期而言,欧洲央行“无所作为”的实际代价就是政策框架的信誉度,如果央行容忍外界对其实现目标的困惑愈演愈烈,投资者可能就会在购买债券时考虑再三。欧洲央行可能在果断回应方面存在共识,那可能会推高欧元区成员国与德国基准国债的收益率溢价。德国商业银行策略师Christoph Rieger和Cem Keltek也对欧洲更长到期时间债券感到担忧,他们认为,在美国利率对欧洲长端债券造成溢出效应的当下,债券购买金额仍然未能证明欧洲央行的行动是激进的,欧洲央行似乎对自身购债数据造成错误信号感到焦虑。


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